経営戦略策定のプロセスと成功に導く方法
- 株式会社燈
- 5月10日
- 読了時間: 19分
▶︎1. 経営戦略策定プロセスとは
1.1 経営戦略の定義と重要性
経営戦略とは、企業が中長期的に目指す方向性を定め、限られた資源をどこに集中すべきかを明確にするための計画です。経営資源には「ヒト・モノ・カネ・情報」が含まれ、それらをいかに活用するかが戦略の軸になります。
経営戦略がない状態では、日々の意思決定に一貫性がなくなり、長期的な成果に結びつきにくくなります。
経営戦略の目的は、次の3つに整理できます。
企業全体の方向性を統一すること
組織内の各部門がバラバラに動いていては、力が分散し成果も出にくくなります。戦略があることで、全社員が同じ目標に向かって進む基盤が整います。
市場での競争優位を築くこと
どの市場で、どんな価値を、どのように提供するかを明確にすることで、他社との差別化を図ることができます。
中長期的な企業成長を実現すること
短期的な成果だけでなく、持続可能な成長を見据えた行動計画を描くためにも、経営戦略は欠かせません。
たとえば、戦略が明確な企業では、組織改編や新規事業の判断もスムーズに進みます。逆に、戦略が曖昧なままだと、リソースが分散しやすく、結果的にどれも中途半端になってしまうことも。
また、経営環境が目まぐるしく変わる今、柔軟に方向転換できるような戦略設計が求められています。定期的に見直しを行いながら、常に外部と内部の変化を踏まえた調整が大事です。
日々の業務が忙しいと、つい目の前の課題ばかりに目が行きがちです。しかし、それだけでは全体最適にならず、長期的には非効率につながることも。 経営戦略があることで、短期と長期のバランスを保ちながら意思決定ができるようになります。
1.2 経営戦略と事業戦略の違い
「経営戦略」と「事業戦略」は、よく似た言葉ですが、カバーする範囲と目的に明確な違いがあります。それぞれの違いを理解しておくことは、戦略の適切な策定と実行においてとても大事です。
経営戦略は「会社全体の方針」、事業戦略は「部門ごとの具体策」を意味します。
まず、経営戦略は企業全体の未来像を描くもので、以下のような内容が含まれます。
どの市場や業界に注力するか
企業としてのビジョンやミッション
新規事業や撤退の判断
グローバル展開やM&Aなどの方向性
一方、事業戦略は、各事業部やサービスごとに目標達成のための具体的なアプローチを設計する役割があります。具体的には、
対象とする顧客層の設定
商品やサービスの差別化戦略
価格や販売チャネルの方針
生産や調達の体制
といった内容が含まれます。
たとえば、経営戦略で「環境関連ビジネスに注力する」と決めた場合、各事業部はその方針に従い、どんな商品を出すか、どの販路で広げていくかを決めていきます。
つまり、経営戦略が「何を目指すか」を決めるのに対し、事業戦略は「どうやって実現するか」に焦点を当てています。
この2つを混同してしまうと、全体の方向性と現場の動きがずれてしまい、リソース配分や判断にブレが出てしまいます。
それぞれの役割をしっかりと理解したうえで、戦略を階層的に組み立てていくことが、企業全体の一貫性と成果につながっていきます。
1.3 経営戦略策定プロセスの流れ
経営戦略を策定するには、明確なステップを踏んで順を追って進めることが大切です。感覚や思いつきで方針を決めてしまうと、実行段階で矛盾や混乱が生じやすくなります。
経営戦略の策定は「分析→設計→実行→改善」のサイクルで進めていくのが基本です。
一般的に、経営戦略策定のプロセスは以下のようなステップに分けられます。
経営理念・ビジョンの確認
会社の存在意義や中長期の理想像を再確認し、戦略の土台を明確にします。
外部環境と内部環境の分析
業界動向、競合状況、自社の強み・弱みなどを客観的に整理します。
戦略の方向性と目標の設定
どの市場で勝負するか、何を目指すかといった全体の方針と、達成すべき定量的な目標を定めます。
戦略オプションの検討と選定
複数の選択肢を比較検討し、自社にとって最も実現可能で効果的な戦略を決定します。
実行計画の立案と展開
戦略を具体的なアクションに落とし込み、部門やチームごとに役割分担を行います。
実行と進捗管理
計画を実施し、KPIなどの指標を使って状況を継続的にチェックします。
評価と見直し
状況に応じて、戦略や施策の改善を行い、柔軟に軌道修正していきます。
このように、経営戦略の策定は一度作って終わりではなく、継続的な見直しと改善を前提とした循環的なプロセスです。
忙しい日常業務の中では、このプロセスを飛ばしてしまいがちですが、基礎を丁寧に固めることで、後の意思決定や実行が圧倒的にスムーズになります。
▶︎2. 経営戦略策定における現状分析
2.1 外部環境の整理と捉え方
経営戦略を策定する際、まず最初に取り組むべきなのが外部環境の分析です。外部環境とは、企業の意思ではコントロールできないが、事業活動に大きく影響を与える要因を指します。
外部環境を正しく捉えることで、将来的なリスクやチャンスを見逃さずに済みます。
外部環境の整理には、主に以下のフレームワークが使われます。
PEST分析（マクロ環境の把握）
社会全体の動きや変化を以下の4つの視点で確認します。
Politics（政治）：法律改正、補助金制度、規制の変化など
Economy（経済）：金利、景気動向、為替レートなど
Society（社会）：人口動態、ライフスタイルの変化など
Technology（技術）：デジタル技術、AI、自動化の進展など
PEST分析を通じて、自社にとっての機会と脅威を俯瞰的に見渡すことができます。
5フォース分析（業界構造の分析）
自社が属する業界の競争構造を5つの力で整理するフレームワークです。
新規参入者の脅威
既存企業間の競争
代替品の存在
買い手の交渉力
売り手の交渉力
これにより、どこに競争の激しさがあるのか、どの力に対して対策を講じるべきかが明確になります。
外部環境の分析は、未来の動向を予測するためにも役立ちます。たとえば、法改正や社会トレンドの変化に早めに対応しておくことで、競合よりも有利な立場を築ける可能性があります。
また、外部環境は常に変化するものです。一度調査して終わりではなく、定期的に情報を更新し、経営判断に活かす姿勢が重要です。
2.2 内部環境の整理と活用方法
外部環境と並んで欠かせないのが、自社の内部環境の分析です。これは、自社が持つ強みや弱みを明らかにし、経営資源をどこにどう配分するかを判断するために行います。
内部環境を正しく把握することで、自社に最適な戦略を選べるようになります。
内部環境の分析に使われる代表的な視点は以下の通りです。
1. 経営資源の棚卸し
まずは自社が現在どんな資源を持っているかを整理します。
人的資源：スキル・経験・チーム構成
物的資源：設備・ITシステム・拠点
財務資源：資本・キャッシュフロー
情報資源：顧客データ・業界ネットワーク
これらを定量的・定性的に整理することで、経営戦略の土台が見えてきます。
2. VRIO分析（競争優位性の評価）
自社の資源が競争優位を生むかどうかを、以下の4軸で評価します。
Value（価値）：顧客にとって価値があるか
Rarity（希少性）：他社が簡単に真似できないか
Imitability（模倣困難性）：再現が難しいか
Organization（組織）：活用できる体制があるか
この視点から資源を見直すことで、どこに投資すべきかの判断がしやすくなります。
3. SWOT分析との連携
外部環境の「機会」と「脅威」、内部環境の「強み」と「弱み」を組み合わせることで、戦略の方向性がより明確になります。
たとえば、「強み×機会」で攻めの戦略を立て、「弱み×脅威」ではリスクを最小限に抑える工夫をするなど、バランスの取れた戦略設計が可能です。
内部環境をしっかりと把握しておけば、経営判断のスピードが上がり、リソースの無駄も減らせます。限られた時間や資金を、最も効果的な場所に集中できるからです。
日々の業務の中では、自社のリソースや組織力に目を向ける機会が少なくなりがちですが、定期的な見直しを行うことで、より実効性のある戦略へとつなげることができます。
2.3 現状分析を効果的に進めるポイント
現状分析は経営戦略策定の出発点となる重要なプロセスです。ただし、表面的にデータを集めるだけでは、精度の高い戦略にはつながりません。分析を意味あるものにするには、いくつかの工夫が必要です。
現状分析の質を高めることで、戦略の土台が格段に強くなります。
以下のポイントを意識することで、分析の実効性がぐっと高まります。
1. データだけでなく「現場の声」も取り入れる
数字や資料に表れない情報にも目を向けましょう。顧客対応をするスタッフの声や、営業担当の現場感覚などは、非常にリアルで示唆に富んだ内容が多いです。定性情報と定量データをバランスよく組み合わせることが大事です。
2. 外部と内部の視点をセットで見る
外部環境（PESTや5フォース）だけ、あるいは内部環境（VRIOやSWOT）だけで分析を終わらせてしまうと、片手落ちになりがちです。「外の変化に対して、自社の強みをどう活かすか」という関係性で捉えることが、戦略の実行力につながります。
3. 時系列で変化を追う
過去と現在を比較することで、企業の成長や市場の変化がより立体的に見えてきます。たとえば、過去3年の売上推移や業界シェアの変化などを時系列で整理すると、どこに力を入れるべきかが見えやすくなります。
4. 定期的に更新する
一度分析して終わりではなく、3ヶ月〜半年ごとなど、定期的な更新を習慣にしましょう。市場環境や内部体制は日々変化しています。最新情報をもとに戦略を調整していくことが、継続的な成果に直結します。
忙しい日々の中で、現状を深く見直す時間を取るのは簡単ではありません。しかし、ここにしっかり時間をかけることで、その後の意思決定や戦略立案がスムーズになり、手戻りも減るという大きなメリットがあります。
▶︎3. ビジョン・目標の明確化
3.1 ビジョンとミッションの考え方
経営戦略を策定するうえで欠かせないのが、ビジョンとミッションの明確化です。これらは企業活動の「軸」となるもので、全体の方向性や価値観を社内外に示す重要な役割を持っています。
ビジョンとミッションを明確にすることで、戦略の一貫性と社員の納得感が高まります。
ビジョン（Vision）とは
ビジョンは、企業が中長期的に「どうなりたいか」「どんな社会を実現したいか」といった未来の理想像を示すものです。5年後、10年後のあるべき姿を描き、社員が共通のゴールを持って進めるようにします。
たとえば、
「業界をリードする存在になる」
「環境にやさしいライフスタイルを広げる」
といった表現がビジョンにあたります。
ミッション（Mission）とは
ミッションは、企業が「なぜ存在するのか」「何のために事業を行っているのか」という存在意義や価値観を表します。日々の意思決定の根拠として使われることも多く、社員が迷ったときの判断基準になります。
たとえば、
「中小企業の経営力を高め、地域経済に貢献する」
「すべての人に安全な食品を届ける」
といった内容が該当します。
ビジョンとミッションの役割の違い
項目 | ビジョン | ミッション |
内容 | 将来の理想像 | 現在の存在意義 |
対象 | 社員・社会全体 | 社員・顧客 |
意図 | ゴールの共有 | 判断軸の統一 |
両者を組み合わせることで、企業の戦略は「どこへ向かうのか」「何を守るべきか」が明確になります。戦略のブレを防ぎ、全社員が同じ方向を向いて行動するための土台になります。
曖昧な表現ではなく、具体的で共感を呼ぶ言葉に落とし込むことがポイントです。口先だけのスローガンでは意味がありません。実際の行動や意思決定に反映されてこそ、ビジョンとミッションは機能します。
3.2 目標設定の基本ステップ
ビジョンやミッションが明確になったら、次に必要なのが具体的な目標の設定です。目標は戦略を現実に落とし込むための「道しるべ」であり、日々の行動や判断を支える基準になります。
戦略がしっかりしていても、目指すゴールが定まっていなければ成果にはつながりません。
目標設定には、段階的なステップを踏むことで、実行しやすくなります。
ステップ1：経営戦略との整合性を確認する
まずは、設定する目標が企業のビジョンや戦略方針と一致しているかを確認します。たとえば、「国内市場の強化」を戦略の柱にしている場合、「新規出店数の増加」や「既存顧客の満足度向上」などが対応する目標になります。
ステップ2：数値化する（定量目標）
目標はできる限り数値で示すことが重要です。「売上アップ」や「認知度向上」では曖昧すぎて、進捗が判断できません。以下のように、明確な指標に落とし込みましょう。
売上を前年比10％増やす
顧客満足度調査で90点以上を達成する
新規取引件数を月30件にする
こうした定量目標を設定することで、達成に向けた具体的な行動計画が立てやすくなります。
ステップ3：期間を設定する
目標には、期限を明確に設けることも欠かせません。期限のない目標は、行動に結びつきにくくなります。
半期内に完了するタスク
年度末までに達成すべき成果
長期的に追う3〜5年の中期目標
このように、短期・中期・長期で分類し、段階的に達成を目指す構造が理想です。
ステップ4：関係者との共有と合意
設定した目標は、組織内でしっかり共有しましょう。上層部だけで決めて終わりではなく、現場レベルでの納得感と理解が重要です。全員が目標の意図や背景を理解できれば、日々の行動が自律的に変わっていきます。
一方的に押し付けるのではなく、対話を通じて調整することで、現実的で実行力のある目標設定につながります。
目標設定は「戦略の実行力」を左右する重要な要素です。
目標が明確であればあるほど、組織全体が迷いなく動けるようになります。その結果、成果の可視化も容易になり、戦略の評価や見直しもスムーズに行えます。
3.3 経営目標と戦略の整合性の確保
経営目標と戦略が一致していなければ、組織は一貫した方向に進むことができません。目標設定の際には、戦略との整合性を確認することが重要です。
経営目標と戦略の整合性を確保するためのポイント：
目標設定は戦略に基づいて行う
戦略で決めた方向性に沿って、目標を設定します。
目標が戦略の実行をサポートする形で設定されることが大切です。
戦略と目標のフィードバックループを作る
戦略の進捗や効果を目標を通じて評価し、必要に応じて戦略を調整します。
目標が達成できなければ、戦略自体に見直しが必要です。
部門ごとの目標と全体戦略の整合性を保つ
各部門ごとの目標が、会社全体の戦略に貢献するように調整します。
部門ごとの目標をトップダウンで設定し、全社的な一貫性を確保します。
目標と戦略の整合性を意識することで、戦略が実行可能なものとなり、組織全体で一致した方向に進むことができます。
▶︎4. 戦略立案と選定の手順
4.1 戦略オプションの検討方法
戦略立案の初期段階では、複数の選択肢（戦略オプション）を検討し、最適なものを選定することが重要です。この過程で、戦略が目指す方向性と実行可能性を徹底的に分析します。
戦略オプションの検討方法：
複数の選択肢を考える
1つの戦略に固執せず、複数の方向性を同時に検討します。
たとえば、新規市場進出、既存市場のシェア拡大、製品の多角化などが考えられます。
各選択肢のメリット・デメリットを比較
各オプションが持つ強みと弱みを明確にし、どの選択肢が最も有効かを検討します。
競争優位性やコスト、リスクなどを総合的に評価します。
実行可能性を確認する
各選択肢が実行可能であるかどうかを確認します。必要なリソース（人材・資金・時間）を揃えられるか、事業の進捗を測定する指標が明確かをチェックします。
市場・業界の動向を反映させる
外部環境（市場トレンド、競合状況）や内部資源を反映させた戦略を考えます。
これらを踏まえて、最も実現可能で効果的な戦略オプションを選定します。選定後は、選んだ戦略の実行計画を詳細に策定します。
4.2 選定基準と意思決定の進め方
戦略オプションを検討した後、最終的にどの戦略を選ぶかの決定は、明確な選定基準に基づいて行うべきです。この基準を定めることで、意思決定が客観的かつ一貫性を持ったものとなり、選択のブレを防げます。
戦略選定の基準と意思決定の進め方：
戦略の整合性
目標やビジョンと戦略が一致しているかを確認します。
戦略が会社全体の方向性に沿っていることが最も重要です。
実行可能性
目標を達成するために必要なリソース（人員・予算・時間）を確保できるかを評価します。
実行の難易度やリスクも加味して判断します。
市場環境の適合性
戦略が市場のニーズや競合状況に適しているかを検討します。
新たな市場機会や規制変更など、外部要因にも注目します。
利益の最大化
戦略がもたらす利益や成長の可能性を評価します。
長期的な収益性や持続可能性を重視します。
関係者の合意形成
上層部や関連部門との合意が得られるかを確認します。
戦略に対する支持を得ることが、実行の成功に繋がります。
これらの基準をもとに、最も適した戦略を選定し、次の段階に進む準備を整えます。
4.3 実行性を高めるための工夫
選定した戦略を実行に移す際、計画通りに進めるためにはいくつかの工夫が必要です。戦略が理論上優れていても、実行段階でうまくいかないことが多いため、実行可能性を高めるための具体的な手法を取り入れることが重要です。
実行性を高めるための工夫：
具体的なアクションプランを作成
戦略を実行するための具体的なステップを明確にし、誰が何を、いつまでに実行するかを定めます。
短期・中期・長期の目標を段階的に設定し、進捗を管理します。
リソースの適切な配分
必要なリソース（人材・予算・設備）をしっかりと見積もり、適切に配分します。
リソース不足が発生しないよう、事前に十分な準備を行います。
組織体制の強化
戦略を実行するために必要な組織体制を整えます。
各部門間の連携を強化し、情報共有を円滑にする仕組みを構築します。
PDCAサイクルを回す
実行中に問題が発生した場合、PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルを使って迅速に対応します。
定期的に進捗を確認し、必要に応じて修正を加えます。
コミュニケーションの促進
戦略の目的や進捗状況を社員と共有し、モチベーションを高めます。
定期的なミーティングやフィードバックの場を設け、問題点を早期に発見します。
これらの工夫を取り入れることで、戦略の実行力が高まり、計画がスムーズに進行します。
▶︎5. 戦略の実行と評価のプロセス
5.1 戦略を実行に移すための準備
戦略を実行に移すためには、事前に十分な準備が必要です。実行段階での混乱を避けるために、計画を確実に実行できる体制と手順を整えておくことが重要です。
戦略を実行に移すための準備：
詳細なアクションプランの作成
戦略に基づき、具体的なアクションアイテムをリストアップし、誰がどの業務を担当するかを明確にします。
期限や成果物の定義を設定し、進捗を測定できるようにします。
役割と責任の明確化
各部門や担当者に役割を割り当て、責任を明確にします。
チーム内での連携がうまくいくように、適切な情報共有の体制を構築します。
必要なリソースの確保
戦略を実行するために必要な人員、予算、設備、技術などのリソースを事前に準備します。
予算超過やリソース不足を防ぐため、必要な分だけ計画的に確保します。
適切なリーダーシップの確立
実行段階でチームを引っ張るリーダーが重要です。
リーダーは戦略を理解し、部門間の調整を行い、チームを鼓舞する役割を担います。
実行計画の共有と合意
戦略実行に関わる全員が計画に対する理解を深め、同じ目標に向かって進むため、全体での共有を行います。
定期的に進捗状況を確認し、問題が発生した場合に素早く対応できる体制を整えます。
準備が整うことで、戦略の実行がスムーズに進み、目標達成に向けた一歩を踏み出せます。
5.2 モニタリングと評価の枠組み
戦略を実行した後は、進捗状況や成果を継続的に確認し、必要に応じて調整することが大切です。モニタリングと評価の体制を整えることで、戦略の実効性が高まります。
モニタリングと評価を行うための枠組み：
KPI（重要業績評価指標）の設定
成果を数値で把握するために、売上、利益率、顧客満足度などの指標を明確にします。
各指標には目標値と達成期限を設定します。
定期的なレビューの実施
月次・四半期などの単位で進捗を振り返る会議を行います。
達成状況や課題を把握し、早期に修正可能な体制を作ります。
部門ごとのモニタリング体制
各部門にKPIを割り当て、現場レベルでの進捗管理を実施します。
トップダウンとボトムアップの両面から管理することで、精度が高まります。
可視化ツールの活用
ダッシュボードや共有シートを使って、誰でも状況を確認できるようにします。
数字だけでなく、行動やプロセスの達成度も記録すると効果的です。
評価に基づく報酬・改善策の連動
評価結果を人事制度や次の戦略立案に活かす仕組みを取り入れます。
成果だけでなく、過程の努力も正当に評価する視点が必要です。
こうした仕組みがあれば、実行状況を見える化し、タイムリーに軌道修正ができます。
5.3 戦略の見直しと改善の進め方
戦略は一度策定したら終わりではなく、常に見直しと改善を繰り返すことが必要です。外部環境や内部状況の変化に対応し、戦略の柔軟性を保つことで、効果を最大化できます。
戦略の見直しと改善の進め方：
定期的な戦略レビューの実施
年次や四半期ごとに戦略レビューを行い、目標達成度や外部環境の変化をチェックします。
必要に応じて、戦略の方向性や実行プランを修正します。
市場・競合の動向を再確認
市場や競合の状況が変化している場合、戦略を再評価する必要があります。
新たな技術革新や規制変更が影響を与えていないかを調べます。
KPIに基づくフィードバックの活用
設定したKPIが達成できていない場合、どの部分に問題があるのかを分析し、改善策を講じます。
指標が適切かどうかも定期的に見直します。
組織・リソースの調整
戦略実行に必要なリソース（人材、予算、設備）が足りていない場合、再調整が必要です。
組織体制が戦略に合った形になっているかを確認します。
柔軟な対応と改善の習慣化
戦略の改善を一回限りで終わらせず、常に継続的に行うことが大切です。
フィードバックループを回し、段階的な改善を行うことで、戦略の精度を高めます。
戦略の見直しと改善を繰り返すことで、環境変化に強い企業へと成長します。
▶︎6. まとめ
経営戦略の策定から実行、評価、改善まで一貫したプロセスを踏むことが、持続的な成功に繋がります。戦略は常に進化し続けるものであり、柔軟に対応することが重要です。
経営戦略を成功に導くためのポイント：
明確なビジョンと目標設定
企業の未来像を描き、戦略が進むべき方向を明確にします。
目標は定量化し、達成の進捗を評価できるようにします。
外部と内部環境の分析
市場や競合の状況を把握し、自社の強みと弱みを整理することで、戦略に反映させます。
戦略の選定と実行
複数の選択肢を検討し、最適な戦略を選びます。
実行段階では、リソース配分と組織体制を整備し、戦略を具体的な行動に落とし込みます。
モニタリングと改善
定期的に戦略の進捗を評価し、問題があれば早期に改善を行います。
フィードバックを活かし、戦略を柔軟に見直していきます。
経営戦略は一度決めたら終わりではなく、常に進化させるべきものです。 これらのプロセスを適切に実行し、継続的に改善していくことで、企業の成長と成功を実現できます。
▶︎経営戦略の立案・実行でお悩みの方へ
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